老黄还是不死心：NVIDIA明年再次杀入PC市场

qifei168 2024-11-08 投资 3 次浏览 0个评论

狼要来了！全球市值最高的AI巨头即将杀入PC市场。

来自中国台湾地区供应链的消息证实，在过去十年数次试水失败之后，NVIDIA将在明年再次进入PC市场，推出整合Arm架构CPU和自家GPU的PC平台，而且同时进军消费级和商用市场。

AI巨头进入道指

凭借着过去一周10%的强劲涨势，AI芯片巨头NVIDIA市值已经超过3.65万亿美元，压倒苹果和微软两大传统巨头，再次成为全球市值最高的上市公司。毫无疑问，NVIDIA是AI时代的最大赢家和领军企业。

现在正是黄仁勋创业三十多年来的巅峰时刻。今年以来，NVIDIA股价累计上涨了210%，黄仁勋个人资产也超过了千亿美元。

就在本周，NVIDIA正式取代Intel，进入道琼斯工业平均指数成分股行列，成为全球芯片行业的象征。

众所周知，道琼斯指数很少调整成分股，30家公司都是各自行业的旗帜，而每一次调整都意味着一个时代的变迁。

今年2月，亚马逊正式进入道琼斯指数，取代了连锁药店超市巨头Walgreens，体现了零售业行业的演变。

1999年科技大潮时期，Intel成为首批进入道指的科技公司。但过去十年时间，Intel不仅接连错失移动时代和AI时代，更在芯片制程方面落后于竞争对手，导致PC和服务器芯片业务承受重压。

Intel市值现在只有1100亿美元，甚至还不到AMD的一半。值得一提的是，AMD最新季度的数据中心业务已经超越了Intel。

此次道指选择NVIDIA替换Intel，体现了AI技术大潮给半导体行业带来的巨大变化。

在过去两年的生成式AI科技浪潮中，全球科技巨头疯狂抢购NVIDIA的GPU，用于数据中心进行AI军备竞赛。NVIDIA这一领域的市场份额甚至超过了八成。

过去三个季度NVIDIA数据中心业务营收增长都超过了400%。即便是马斯克和埃里森这样桀骜不训的狂人，都在努力交好黄仁勋，希望拿到更多的NVIDIAGPU供货。

NVIDIA的烦恼不是如何卖出芯片，而是怎样努力保证产能供货。

明年推出PC平台

然而，在主导AI数据中心处理器市场之后，黄仁勋又再次将目光投向了AI PC领域，计划突进消费级PC市场。

这是Intel和AMD视为自家原地的阵地，也是他一直期待突破的阵地。

实际上，NVIDIA要出PC平台的消息已经传了很久。

过去一年时间，外界一直盛传NVIDIA将与联发科携手，在2025年正式进入x86目前占据绝对主导的PC市场。两家公司有着多年合作。

今年5月份，黄仁勋在参加戴尔公司的活动时，就曾经被问到NVIDIA是否有意推出PC处理器，当时这位爱穿皮衣的男子选择了意味深长的不予置评，而戴尔公司CEO迈克尔·戴尔(Michael Dell)则迅速切换话题。

两人这种态度给了市场足够的暗示与期待。

最近来自中国台湾地区PC供应链的消息，再次证实了这一传闻。

NVIDIA不仅会和联发科合作，还可能自己单干，推出基于Arm机构完整包括CPU和GPU的PC平台；而且NVIDIA打算同时进军消费与商用市场，明年9月推出消费级平台，随后在2026年3月发布商用平台。

这并不是NVIDIA首次涉足PC处理器市场。虽然NVIDIA的GeForce系列GPU早已成为高端游戏PC的标准配置，在AI时代到来之前也是NVIDIA的最大营收业务，但他们在PC处理器方面的多次尝试都以失败而告终。

试水十年多次失败

早在2011年，微软就推出了WOA平台开发计划，联合高通、NVIDIA以及德州仪器合作打造基于Arm架构的Windows RT版本。

2012年微软推出了首款Surface RT二合一笔记本，搭载的就是NVIDIA的Tegra3处理器，这也是NVIDIA第一款4核处理器。

不过这款设备因为不兼容x86应用，售价过高，系统经常卡顿等诸多缺陷，很快就被微软清仓处理，微软还因此减计了9亿美元损失。

2013年发布的后续产品Surface RT2搭载的是NVIDIATegra 4处理器，但是市场反应依然平淡。

此次失败让微软一度搁置了Arm架构笔记本的计划。

2016年，微软委托高通主导将 Windows 操作系统移植到基于 Arm 架构的处理器上。高通获得了开发 Windows 兼容芯片的独家协议，有效期至 2024 年。

NVIDIA的Tegra系列处理器主要用于智能手机，中国用户最熟悉的可能是小米3手机。

黄仁勋当年还亲自来到北京的小米发布会，可惜小米3的Tegra版虽然性能强大，但却发热严重容易降频，被戏称为“暖手宝”。

NVIDIA也曾经试水将Tegra用在其他笔记本上，例如谷歌的Chromebook。2014年，宏基推出了搭载首款Tegra处理器的Chromebook。

但这个市场主要还是被Intel和AMD所主导，Tegra并没有太大的存在感。

当时的黄仁勋对PC市场充满渴望。2014年NVIDIA曾宣布推出“丹佛项目”，计划开发Arm架构的CPU，与NVIDIA标志性的GPU结合，为PC和其他设备提供处理能力。

然而，这个项目最终还是无疾而终，NVIDIA将丹佛项目的部分内核用在了Tegra处理器中。

显然，Tegra在移动设备和消费级PC的尝试并不成功。虽然NVIDIA并没有放弃Tegra处理器，但已经撤出了智能手机和消费PC市场，转向汽车平台、游戏机和嵌入式系统等领域。

携手联发科好基友

虽然在PC处理器市场多次试水失败，但黄仁勋并没有放弃。吸取了此前的数次失败经验，此次NVIDIA再次进军PC市场，或许会选择一位在CPU领域更有专业技术的合作伙伴。

显然，这不可能是主导PC处理器市场的Intel和AMD，也不会是已经推出PC处理器的高通，有着共同目标和互补优势的联发科才是NVIDIA的最佳搭档。

两家公司近年来在诸多产品领域都进行了密切合作，主要是因为NVIDIA的GPU和联发科的SoC构成了良好的互补。双方的合作产品包括了汽车座舱、边缘计算、物联网以及智能电视，当然也包括了消费级PC。

联发科正在积极拓展笔记本处理器市场，过去几年已经先后推出了MT8195、MT8192、Kompanio 838等处理器，但这些SoC主要面向Chromebook设备，暂时还没有真正进入消费级笔记本市场。

去年NVIDIA和联发科宣布达成合作，为Chromebook开发高性能平台。双方表示，此合作旨在将NVIDIA的GPU技术与联发科的处理器相结合，为Chromebook提供更强大的图形和AI处理能力。

这次合作也是外界传言NVIDIA即将再次进军PC市场的由来。

外界传言，联发科最新旗舰天玑9400处理器的GPU性能大幅提升，主要得益于NVIDIA的技术输出。

这款处理器也是联发科与高通竞争旗舰市场的主要产品。

今年6月的台北国际电脑展Computex旗舰，黄仁勋亲自站台联发科的主题演讲，强调未来NVIDIA会和联发科在云端和设备端展开合作，更是验证了外界关于两家联合进军消费PC市场的猜测。

Arm乐见巨头入场

此次NVIDIA与联发科携手进军PC处理器，或许还有一位盟友——Arm。Arm热切希望看到更多的巨头厂商进军PC市场。Arm CEO哈斯(Rene Hass)在台北电脑展上公开表示，未来五年Arm架构芯片将在Windows PC拿到超过半数的市场份额。

过去几年时间，苹果已经用自研的Arm架构M系列芯片，在Mac产品线完全取代了原先的Intel酷睿处理器，让诸多厂商看到了Arm架构芯片在低功耗之外也可以实现高性能。

另外一个巨头高通也从2017年就推出基于Arm架构的PC处理器，但直到2021年收购前苹果芯片主架构师创办的Nuvia之后，才在CPU性能方面迎来飞跃。去年高通推出的骁龙X Elite笔记本处理器更是在性能上压倒了Intel和AMD的旗舰。

今年6月，高通携手联想、戴尔、惠普、华硕等诸多主流PC厂商，推出了搭载骁龙X Elite的Copilot+PC，将Copilot+的AI PC作为自己的最大卖点。不过，高通为微软打造与Windows兼容Arm芯片的独家协议将于今年年底期满。

而且，高通发力PC市场的最大障碍不是来自Intel和AMD，而是来自Arm。由于在授权费用上存在分歧，Arm正在与高通大打诉讼，不仅撤销了对高通的授权许可，更要求禁售所有的高通芯片笔记本。双方的诉讼大战第一回合将在下个月开始。

相比对簿公堂的高通，联发科才是Arm目前关系最为密切的合作伙伴。双方已经在Chromebook芯片展开了多次合作，并从2022年就开始筹备打造笔记本芯片。

联发科的首款消费级笔记本芯片可能会在明年CES正式发布。相比高通采用定制内核设计，联发科使用Arm的Cortex架构设计，意味着Arm能够获得更多的授权费用。

NVIDIA优势在AI

传闻称，NVIDIA将在其2025年芯片中采用标准的Arm Cortex X5核心，结合新的Blackwell GPU核心。与高通和苹果不同，NVIDIA可能不会为该处理器开发定制核心，而是直接采用Arm的现成核心。这一策略在NVIDIA的汽车业务中已有先例，Nvidia Drive平台使用标准的Arm Neoverse核心。